Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении катастрофического взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточный вокзал прибывает военный эшелон, в составе которого разведывательный взвод, получивший задачу найти и нейтрализовать объект. Среди военнослужащих — сержант Сан Ли, больше известный как Саня, и его напарник Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Для определения точного местонахождения завода группе необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. Разведвзвод усиливают опытным агентом Иваном Журавлёвым, у которого давние счеты с генералом Исимурой, разрушившим его жизнь десять лет назад. Исимура руководит не только заводом, но и лагерем, где проводят ужасные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, ведь японский генерал готов взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.