Из Москвы приходит новый директор в музыкальную школу, расположенную в якутском городке. Это русский мужчина, который сразу же начинает устанавливать свои правила. Однако вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. Время перестройки приносит саха вызов — переосмысление собственной идентичности. Культурное противостояние неожиданно перерастает в мистическую связь между директором и его бывшей соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между тайнами прошлого и новой любовью, которая обещает светлое будущее.